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一个存在巨大空间的板块!

2020/5/21 6:56:25发布167次查看
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成也芯片,败也芯片。
美国制裁华为的消息成为市场焦点,早上开盘芯片和稀土走势非常强,这俩一个是国产替代概念,一个是反制概念,都和中美博弈息息相关。
指数也被带动,开盘后稍有回调便一路向上,大盘顺势守住60日线,完成一次对支撑线的回踩确认。
然而,芯片在暂时走强后快速回落,全天两波杀跌对人气打击很大,下午一度引发指数跳水,创业板翻绿,最终造就全天的冲高回落结构。
从指数层面看问题不大,大盘确认60日线支撑有效,随着20日线上移,下方的支撑也会越来越明显,促使盘面进一步企稳甚至反弹。
我的量化判定系数也得出同样的结论,目前两市的安全系数和风险系数都不高,接下来大概率会延续震荡结构,如果用最简单的思路判断,只要大盘守在60日线和20日线以上,就说明盘面没问题。
在板块方面,还是要优先谈谈芯片。
这是美国制裁华为的核心,至于对方所谓的制裁原因就不谈了,懂的人自然懂,本质上还是博弈,未来很久都会是这种环境,市场早已适应。
面对美国的技术封锁,唯有华山一条路:国产替代。
这是芯片从长期角度看的最重要逻辑,芯片之于科技产业,相当于锂电池之于新能源汽车,都是行业痛点,都是要优先解决的问题,尤其是在博弈的大环境背景下,不国产,无未来。
国家在这方面的扶持并非只停留在口号上,最近几年完全是真金白银往里砸,成立的国家大基金专注于扶持芯片全产业链,一期瞄准设计、生产以及封测几个主流环节,二期重点投向材料和设备两个配套领域,这也是未来最值得关注的芯片细分方向。
这是目前国内的芯片产业链图谱,可以说除了封测环节之外基本都离国际一线水准差很多,国产化的道路任重而道远,正因为前路很长,对我们来说意味着空间很大。
记住我的话,如果你只看到今天芯片的涨跌,也就永远不可能知道这个产业的空间,或者这么说,你觉得这种国家长期战略级的规划,会在今天一次性就释放完吗?
稀土没必要关注,虽然今天涨的很欢乐,但是所谓反制概念的根基太不牢靠,很难成为主线。
农业、消费和黄金走强主要是避险情绪作祟,避险强,题材弱,在震荡行情下很正常,一旦明天指数企稳,资金又会从避险重归题材,没什么悬念。
策略方面和上周保持一致,高抛低吸为主,毕竟指数无论向上还是往下都没破位,操作思路也就没有调整必要,盘中完成了建仓,目前总仓位七成,勇敢做,别怕。
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